Завещание в Италии

Что такое правопреемство при наследовании?

При нaследовании, следуя общим прaвилaм, все имущество умершего переходит к наследникам в пopядке универсального правoпреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент.

По сути, правопреемство при наследовании служит для установления того, кто получит активы умершего (деньги, недвижимость, компании и т. д.).

В Италии закон регулирует правопреемство при наследовании таким образом, чтобы гарантировать определенные доли наследства конкретным людям: умерший не имеет права завещать все свое имущество, к примеру, близкому знакомому, в том случае, если у него есть родственники, которые имеют законное право наследования.

Обязательно ли составлять завещание? Нет, не обязательно.

Вы можете принять решение не делать этого: в этом случае практическое последствие - позволить закону регулировать право наследования, не выражая при этом какой-либо конкретной воли.

Таким образом, существует:

• Законное правопреемство (при отсутствии завещания);
• Завещательное правопреемство (когда есть завещание).

Может также произойти ситуация, когда две формы правопреемства сосуществуют: когда это происходит, только некоторые аспекты правопреемства регулируются завещанием.

Что такое завещание?

Определение юридического термина "завещание" (ит. testamento) содержится в статье 587 Гражданского кодекса.

«Завещание — это акт односторонней воли, который определяет судьбу гражданских правоотношений лица на случай его смерти».

В цитируемом тексте указываются некоторые фундаментальные принципы, на которых основан закон о наследовании, и, в частности, право завещания. Завещание, на самом деле, определяется как «отзывной акт».

Самый важный общий принцип в области завещательного права - это так называемая «завещательная свобода». Завещатель имеет право изменять свои собственные распоряжения «usque ad vitae supremum exitum» (до последнего момента своей жизни).

Второй принцип, который можно проследить, углубившись в чтение статьи 587 Гражданского кодекса Италии, заключается в совместимости законного и завещательного правопреемства. В итальянском законодательстве больше не находит применение латинское юридическое изречение «nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest» (Наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица). Поэтому возможно, что, после смерти завещателя часть его активов будут распределены между наследниками по завещанию, а другая часть - согласно законной преемственности.

В завещании есть три особенности, которые нельзя упускать из виду:

• оно одностороннее: документ выражает только волю того, кто ее выражает;
• оно личное: те, кто составляет завещание, должны сделать это самостоятельно;
• это формальный документ: он должен быть составлен в формах, предусмотренных законом, иначе он не будет признан действительным.

Кому обязательно причитается часть наследства?

Как мы уже говорили в начале, итальянское законодательство предусматривает, что некоторым людям причитается обязательная часть наследства - в силу их близких семейных связей с умершим.

Эта часть наследства называется законной квотой, а люди, которым она зарезервирована, являются законными наследниками.

Законными наследниками являются:

• супруг/а;
• дети (или их наследники);
• родственники по воходящей линии (то есть, родители умершего или его бабушки и дедушки).

Что такое законная доля

Законная доля - это минимальная доля наследства, которую устанавливает закон: ее нельзя уменьшить никоим образом.

Коэффициенты могут быть рассчитаны только после смерти наследодателя, то есть, когда все элементы доступны для их расчета - как с точки зрения оставшегося имущества, так и с точки зрения числа и прав наследников.

Например, если у умершего остались супруга и двое детей, супруга гарантированно получит ¼ наследства, ¼ перейдет к двум детям (которые разделят его поровну), а оставшееся наследство подлежит свободному распределению (если есть завещание).

Подробнее о законных долях и процедуре распределения наследства здесь.

Сколько типов завещаний существует в Италии?

В Италии существуют четыре типа обычных завещаний. Различия этих типов связаны с формой, учитывая, что в итальянской юридической системе применяется принцип «эквивалентности завещательных форм». На самом деле, все эти завещания имеют одинаковый эффект;

Это:

• Публичное завещание (testamento pubblico), написанное нотариусом по просьбе завещателя и в присутствии двух свидетелей;
• «Рукописное» завещание, которое в юридическом праве называется олографическим завещанием (testamento olografo), полностью написанное от руки завещателем, датированное и подписанное (будьте осторожны, напечатанное на компьютере или печатной машинке, не подписанное или не с непроставленной датой завещание является недействительным).
• Секретное завещание (testamento segreto), в значительной степени менее используемое на практике, его составляет лично завещатель, а нотариус и свидетели не знают содержание документа; нотариус получает завещание в присутствии двух свидетелей. Документ может быть опечатан завещателем или нотариусом при получении.
• Международное завещание (testamento internazionale), которое описано не в гражданском кодексе, а в отдельном законе № 387 от 29 ноября 1990 года, ратифицировавшем Вашингтонскую конвенцию. Это завещание определено как форма секретного завещания, менее чувствительная к формальным требованиям, но в значительной степени похожая на него. Также очень редко используется на практике.

Cуществуют и некоторыe особые формы завещаний, как правило, с ограниченным сроком действия.

Сколько стоит оформить завещание в Италии

Стоимость зависит от типа документа, который вам нужен. Олографическое завещание, например, не требует никаких затрат, в то время как для секретного, международного и публичного требуется вмешательство нотариуса. Нотариальная плата за составление документа может сильно варьироваться, в зависимости от региона и города страны, но составляет, в среднем, около 1000 евро, если завещание не характеризуется особой сложностью.

Почему очень важно составить завещание

Это юридический акт, посредством которого человек может проявить свою волю, распорядившись всем своим нажитым имуществом по наступлению того момента, когда он перестанет жить. Завещание является действенным инструментом для распоряжения своими активами после смерти, при этом завещатель может пользоваться полной свободой, с точки зрения изменения документа, и возможностью его отзыва.

В дополнение к вышесказанному следует также помнить, что необходимо правильно оформить его, обратившись к квалифицированному специалисту, чтобы документ не был впоследствии оспорен, а ваши усилия напрасны. Поэтому целесообразно получить компетентный юридический совет, предпочтительно у нотариуса или адвоката, который имеет соответствующий опыт в области завещательного консультирования.

Как подготовить завещание

Прежде чем обратиться к юристу, а затем приступить к написанию и подписанию завещания, рекомендуется провести подготовительный этап, основной целью которого является поиск всей информации, необходимой для правильного составления документа. В частности, будет важно подготовить и предоставить имена и адреса всех лиц, компаний и организаций, которым завещатель решил отписать свои активы или их часть, а также список всего, чем он владеет и относительную стоимость имущества. Также желательно указать наличие каких-либо долгов.

Кто является исполнителем завещания?

При подготовке документа особенно важную роль может сыграть исполнитель или доверенное лицо, на которое возложена задача проверки того, что воля, выраженная в завещании, выполнена. В конце концов, исполнитель также может быть указан среди тех, кто является бенефициарами завещания: желательно назначить в качестве исполнителей, как минимум, двух человек.

Что делать с составленным завещанием

После составления завещания полезно знать, что с ним делать далее. Говоря в общем, если оно олографическое, то рекомендуется обратиться к нотариусу или доверенному юристу, который обычно хранит его в личном деле клиента; также может быть целесообразно составить несколько копий документа и сохранять одну или несколько копий в безопасных местах (дома, у доверенного лица, в сейфе и т. д.).

Меньше предостережений существует для публичного завещания, учитывая, что - по закону - он хранится у нотариуса (и позже в нотариальном деле).

Изменение завещания

Как указано в том же гражданском кодексе, завещание всегда может быть отозвано и изменено до смерти наследодателя. Модификация может касаться как публичного, так и олографического завещания, а также возможно преобразовать первую форму во вторую и так далее. Публичное завещание также может быть изменено нотариальным актом у нотариуса, который составил оригинал.

В связи с этим помните, чтобы изменить завещание, нет необходимости переписывать его полностью: если изменения незначительны, лучший способ внести изменения, безусловно, добавить примечания или дополнительные пункты, которые изменяют ранее высказанные пожелания. Также в этом случае, чтобы не поставить под угрозу достоверность вашей информации, всегда желательно проконсультироваться с нотариусом или доверенным адвокатом. Если изменения многочисленны и очень важны, желательно переделать документ полностью.

Каким образом можно узнать, оставил ли покойный завещание?

Это информация, которую можно узнать довольно простым способом.

Чтобы узнать это, просто свяжитесь с Общим реестром завещаний при Министерстве юстиции. Реестр находится в Центральном офисе нотариальных архивов в Риме, и может сообщить заинтересованным лицам:

• оформил ли умерший завещание в Италии или в некоторых зарубежных странах;
• место, где хранится завещание.

Если завещание было составлено в Италии, очевидно, не существует никаких проблем.

Для зарубежных стран можно получить информацию через Реестр, если завещание было сделано в одном из государств, присоединившихся к Базельской конвенции: это Франция, Кипр, Турция, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Люксембург, Испания, Эстония, Литва и Украина.

При подаче заявки в Общем реестре завещаний можно узнать:

• существования зарегистрированных завещательных актов на имя умершего;
• адрес районного нотариального архива, в котором хранятся зарегистрированные документы.

При подаче заявления необходимо оплатить гербовый сбор в размере 16,00 евро.

Как отказаться от наследства

Может случиться так, что вы хотите отказаться от наследства. Как так может получиться? Возможно, правопреемство приносит не только активы, но и долги умершего. В этом случае вы всегда можете отказаться от своего права или же принять его по механизму так называемой "инвентарной льготы" (Eredità con beneficio di inventario). Этот механизм состоит в том, чтобы разделить имущество принимающего наследство от имущества покойного наследодателя, и, таким образом, выплата по долгам будет вестись только с учетом имущества, унаследованного от умершего: ваши личные активы не будут затронуты.